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美中角力逾三年,美國政府對新興技術與重點產業關鍵技術的管制力道日漸加強。2022年7月27日,美國參議院表決通過H.R.4346修正案《晶片與科學法案》(The CHIPS and Science Act of 2022),限制獲得補助在美建廠的業者,10年內不得投資中國大陸半導體,想要保護美國半導體產業的立意昭然若揭,雖然該項法案細節仍在研議中,但後續情勢的可能發展,已經仍引起各界的關注。

美國於2022年8月,禁止NVIDIA與AMD的高階AI加速器晶片銷往中國大陸,意圖要精準狙擊中國大陸先進AI運算發展,想要透過半導體先進製程技術出口管制措施,限制中國大陸取得特定高科技產業新興技術,目的是要維持美國的全球影響力與話語權。然而中國大陸的晶圓代工產業,雖然因此明顯受到管制措施的衝擊,但是也反而促進對自主技術開發的急迫性。

2021年的晶片缺貨潮,激發各國將半導體「產能」視為國家重要戰略物資,繼美中科技戰之後,美國、臺灣、韓國、日本、歐洲、中國等市場,皆以國家層級的規模,陸續啟動半導體軍備競賽。全球主要半導體供應商逐漸感受到地緣政治變化、供應鏈斷鏈不確定等因素所帶來的壓力,產業經營環境因為政經情勢的介入而日日趨複雜難測。臺灣的晶圓代工產能、營收皆位居全球第一,各廠商除了積極規劃擴產之外,面對各國的在地化生產政策,業者的生產據點布局也成為關注焦點,分析各區域客戶的需求角度,或許更易瞭解半導產業版圖的變化樣貌。


國際大廠為避免再度面臨晶片供應短鏈與斷鏈危機,包括蘋果、特斯拉、亞馬遜、阿里巴巴等業者,為了鞏固自家供應鏈的穩定性,紛紛朝向「自研設計晶片」的領域發展,其中,因為端點產品與雲產品的切入角度差異,很有可能在未來形成不同的發展走向與影響。繼台積電2020年耗資120億美元在美國設廠之後,又再到日本熊本縣建造晶圓廠,而日本政府也提供補助並參與投資,更鼓勵日本企業以不同形式共同參與投資計畫,這項半導體布局規劃,是否能有效的讓失落三十年的日本半導體產業,脫離被邊緣化的魔咒。

2022年全球IC設計產業產值2,016億美元,較去年成長18.5%,以網通、資料中心相關晶片銷售為主要的支撐力道。繼2022年Intel宣布併購以色列專業晶圓代工業者Tower Semiconductor後,南韓記憶體大廠SK Hynix也即將在2025年第一季,完成收購整併Intel的NAND Flash相關事業體,在「SK Hynix擴大本身影響力」、「Intel聚焦發展新型態記憶體」的競爭態勢下,臺灣廠商除了必須成為大廠供應鏈的參與者,更勢必要面對NAND Flash產業生態變動的衝擊,甚至可能是要面對Intel除晶圓代工業務外的企圖心。

2022年全球IC封測產業產值約400億美元,相較於去年呈現1.3%的微幅成長。全球半導體產業在2022年經歷高通膨、俄烏戰爭等不利因素的衝擊,使得主要經濟體的消費動能疲弱,2023年消費性電子產品需求續弱、全球總體經濟環境依然變動劇烈,全球IC封測產業是否仍然會有價量齊飆的未來榮景?

IC封測產業是中國大陸早期率先投入發展的半導體次產業,2016年之前,中國大陸的IC封測產業規模在半導體產業中始終處於領先地位,由於IC設計與晶圓代工產業市場規模迅速擴張,IC封測產業在中國大陸半導體產業總營收的比例持續降低。根據中國大陸半導體產業協會(CSIA)的統計數據顯示,2022年中國大陸半導體產業產值為人民幣12,006億元,其中IC設計產業、IC製造產業、IC封測產業的總銷售額占比,分別為43%、32%與25%。

2022年中國大陸與晶片相關的企業有5,746家面臨吊銷或註銷的情形,較去年增加68%。同年10月,美國工業安全局(Bureau of Industry and Security, BIS)宣布至今範疇最廣的出口管制措施,使用美國設備或軟體向中國大陸出口晶片的公司,無論晶片在何處製造皆必須取得許可證。據此觀察可知,中國大陸半導體產業發展面臨地緣政治因素衝擊的巨大壓力。

2023年第三季臺灣半導體產業整體產值為309億美元,較2023年第二季成長5.8%,但相較2022年第三季則減少18.8%,將依據這樣的發展態勢,進一步展望2023年第四季與2024年半導體產業的發展。


財團法人資訊工業策進會(III)
Institute for Information Industry


成立於1979年,參與規劃研擬並推動政府各項資訊產業政策、致力資通訊前瞻研發、普及與深化資訊應用、培育資訊科技人才及參與國家資訊基礎建設等各項業務,旨在策進中華民國資通訊科技之創新與應用,協助發展數位經濟,以「數位轉型的化育者」( Digital Transformation Enabler)為定位,主要任務為整合智庫、人培與資通訊技術研發及推動之能量,發展符合產業需求的解決方案與應用服務,促進政府與產業的數位轉型。

資策會產業情報研究所(MIC)
Market Intelligence & Consulting Institute


成立於1987年,專業於資通訊(ICT)產業各領域的技術、產品、市場及趨勢研究,期許為「領航亞洲ICT產業情報暨顧問服務」的專業智庫。積極致力於擔任「政府智庫」及「產業顧問」的角色。研究範疇涵蓋資訊電子、電腦系統、智慧科技、網路通訊、行動通訊、半導體、企業資訊應用、軟體應用服務、智慧城市、智慧服務、電子商務、數位媒體、數位轉型與前瞻研究。30餘年來為全球ICT廠商、金融投資界、學術研究等機構,提供即時的產業決策情報與顧問服務,為各國政府提供產業政策建言。


  • 前言(第I頁)
  • 目錄(第III頁)
  • 圖目錄(第V頁)
  • 表目錄(第VII頁)
  • 第㇐章 美中科技戰之的影響(第9頁)
    • ㇐、瓦聖納協議與高科技管制的影響(第9頁)
    • 二、高階AI加速晶片禁輸中國之影響(第13頁)
    • 三、臺灣半導體布局新契機(第18頁)
    • 四、半導體軍備戰爭(第20頁)
  • 第二章 晶片大廠策略布局(第23頁)
    • ㇐、分析國際大廠發展自研晶片(第23頁)
    • 二、廠商策略布局與動態(第38頁)
  • 第三章 產業現況與動態觀測(第67頁)
    • ㇐、全球IC產業回顧與展望(第67頁)
    • 二、中國大陸動態觀測(第99頁)
    • 三、臺灣產銷觀測(第128頁)
  • 附錄(第143頁)
    • ㇐、英文名詞縮寫對照表(第143頁)
    • 二、中英文名詞對照表(第147頁)
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