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隱性財富:掌控市場變局的6大事件投資法
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- 譯自：The event-driven edge in investing:six special situation strategies to outperform the market
- 作者： 艾席夫. 蘇利亞(Asif Suria)著 , 呂佩憶譯
- 出版社：金尉
- 出版年：2025
- ISBN：9786267549155
- EISBN：9786267549162 EPUB
- 格式：EPUB 流式
- 字數：110861
財富不是屬於看熱鬧的人，
而是屬於那些能看懂市場事件的人。
6大策略發現特殊事件的價值，
幫你發現一般人看不到的低風險獲利機會！
─────普通人看新聞，投資高手看機會，抓住隱藏在事件背後的獲利密碼。─────
在馬斯克收購推特的併購案中，價差為敏銳的投資者帶來短期套利的巨大機會；
輝瑞分拆學名藥部門，釋放了母公司與新公司雙重價值，成為市場價值重估的典範；
高通併購恩智浦案最終因監管因素失敗，但其後壓低的股價成為短期套利的絕佳契機。
當公司宣布分拆、併購，或者高層開始大舉買入自家股票，
這些事件不僅僅是市場消息，更是一場價值重估的開始。
只有看懂機會的人，才能在波動中脫穎而出。
本書教你如何看懂這些事件背後的財富密碼，
發現那些多數人無法察覺的低風險投資機會。
本書作者艾席夫．蘇利亞（Asif Suria）擁有20年的投資實戰經驗，將複雜的事件驅動策略拆解為簡單易懂的操作方法，讓你從市場事件中挖掘被低估的價值。無論你是投資新手，還是尋求更高效策略的進階投資者，這本書都能幫助你掌握低風險、高回報的致富法則。
★ 這本書將改變你的投資方式
教你抓住市場事件中的隱藏機會：無需猜測股市方向，透過事件本身的價值點，幫助你在市場波動中穩步獲利。
發現普通人忽略的財富密碼：從併購、分拆到內部人交易，本書教你如何發掘那些尚未被市場充分定價的機會。
用簡單的方法實現高效回報：透過作者提供的案例與實操框架，每個策略都有清晰的操作框架與執行步驟，即使是投資新手也能快速掌握策略，建立屬於自己的投資優勢。
★ 翻開這本書，成為在市場變局中脫穎而出的贏家
投資不是賭運氣，而是掌握市場規律：
市場波動的背後，重大事件是投資的催化劑。本書教你如何用事件的「可預測性」，改變盲目的投資方式，穩步創造回報
低風險高報酬的祕密武器：
不同於基本面或技術分析，事件驅動策略的核心在於捕捉價格與事件的結構性關聯，實現低風險的套利操作。這是一種專業投資者青睞的精準投資方法，你也能學會。
從全球市場中提煉實戰經驗：
透過國際經典案例揭示事件投資的核心價值，例如馬斯克收購推特展現併購套利的潛力，輝瑞分拆案釋放母公司與子公司的價值，以及WeWork的失敗啟示如何辨識市場泡沫。
★ 6大事件投資策略，助你掌握隱藏優勢
• 併購套利：從併購價格差中實現穩定報酬
• 內部人交易：追蹤高層動向，找到被低估的公司潛力。
• 公司分拆：母公司與分拆公司之間，往往存在價值洼地。
• 庫藏股回購：公司用真金白銀釋放的價值信號，你是否看懂了？
• SPACs操作：掌握新型上市工具的機會與風險。
• 經營團隊變動：換血後的公司，可能隱藏著巨大的價值重估契機。
每一次市場轉折，都是財富重新分配的機會——讓你從被動觀望者，變成主動掌控者！
市場好評推薦
切老滾雪球｜財經作家
李柏鋒｜財經媒體《商益》總編
施雅棠｜美股夢想家創辦人
游庭皓｜財經直播主
張紫凌｜財經作家
楊禮軒｜算利教官
財金博士生的雜記Yi-Ju Chien｜知名財經作者
在馬斯克收購推特的併購案中，價差為敏銳的投資者帶來短期套利的巨大機會；
輝瑞分拆學名藥部門，釋放了母公司與新公司雙重價值，成為市場價值重估的典範；
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這些事件不僅僅是市場消息，更是一場價值重估的開始。
只有看懂機會的人，才能在波動中脫穎而出。
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本書作者艾席夫．蘇利亞（Asif Suria）擁有20年的投資實戰經驗，將複雜的事件驅動策略拆解為簡單易懂的操作方法，讓你從市場事件中挖掘被低估的價值。無論你是投資新手，還是尋求更高效策略的進階投資者，這本書都能幫助你掌握低風險、高回報的致富法則。
★ 這本書將改變你的投資方式
教你抓住市場事件中的隱藏機會：無需猜測股市方向，透過事件本身的價值點，幫助你在市場波動中穩步獲利。
發現普通人忽略的財富密碼：從併購、分拆到內部人交易，本書教你如何發掘那些尚未被市場充分定價的機會。
用簡單的方法實現高效回報：透過作者提供的案例與實操框架，每個策略都有清晰的操作框架與執行步驟，即使是投資新手也能快速掌握策略，建立屬於自己的投資優勢。
★ 翻開這本書，成為在市場變局中脫穎而出的贏家
投資不是賭運氣，而是掌握市場規律：
市場波動的背後，重大事件是投資的催化劑。本書教你如何用事件的「可預測性」，改變盲目的投資方式，穩步創造回報
低風險高報酬的祕密武器：
不同於基本面或技術分析，事件驅動策略的核心在於捕捉價格與事件的結構性關聯，實現低風險的套利操作。這是一種專業投資者青睞的精準投資方法，你也能學會。
從全球市場中提煉實戰經驗：
透過國際經典案例揭示事件投資的核心價值，例如馬斯克收購推特展現併購套利的潛力，輝瑞分拆案釋放母公司與子公司的價值，以及WeWork的失敗啟示如何辨識市場泡沫。
★ 6大事件投資策略，助你掌握隱藏優勢
• 併購套利：從併購價格差中實現穩定報酬
• 內部人交易：追蹤高層動向，找到被低估的公司潛力。
• 公司分拆：母公司與分拆公司之間，往往存在價值洼地。
• 庫藏股回購：公司用真金白銀釋放的價值信號，你是否看懂了？
• SPACs操作：掌握新型上市工具的機會與風險。
• 經營團隊變動：換血後的公司，可能隱藏著巨大的價值重估契機。
每一次市場轉折，都是財富重新分配的機會——讓你從被動觀望者，變成主動掌控者！
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- 書名頁
- ◦自序◦
- ◦前言◦
- 投資績優股就很安全？
- 學習投資知識
- 開啟「事件投資法」之路
- 三重組合建構強大資產管理能力
- 第1章 洞察市場變動中的價值潛力
- 併購套利：從價差賺取穩健收益
- 內部人交易：管理階層顯露的投資機會
- 實施庫藏股：揭露公司價值背後的真相
- 特殊目的收購公司：SPACs的風險與機遇
- 公司分拆：從短期波動中尋找長期價值
- 經營團隊變動：新領導者帶來的翻盤可能性
- 第2章 併購套利（Merger Arbitrage）
- 以極小風險換取獲利的套利方法
- 馬斯克買下推特的精彩故事
- 套利利差、完成日和年化報酬率的影響
- 交易類型和賺取價差的方法
- 特殊條件及期待價值權（CVRs）
- 後續步驟和監管流程
- 實現併購套利的不同方法
- 搭配選擇權的多元應用
- 併購失敗的案例研究
- 案例研究1：來德愛（Rite Aid）
- 案例研究2：羅傑斯（Rogers）
- 併購失敗出現的反彈行情
- 可視為債券替代品
- 併購套利的潛在風險
- 第3章 內部人交易（Insider Transactions）
- 誰是「公司內部人」？
- 內部人買進後獲得的高報酬
- 觀察同一產業的多間公司動態
- 公司董事也是專業投資人士嗎？
- 參考價值低的內部人交易
- 內部交易總量與賣買比
- 短線交易獲利規則及反覆無常者
- 案例研究1：網飛（Netflix）
- 內部人賣出行為的解讀
- 案例研究2：卡爾瓦納（Carvana）
- 強制拋售行為
- 解析Form 4文件
- 取得申報的Form 4文件
- 內部人交易的潛在風險
- 第4章 實施庫藏股（Stock Buybacks）
- 實施庫藏股原因及買回方法
- 經營團隊的判斷與景氣循環產業
- 庫藏股之王
- 庫藏股、內部人買進的雙重訊號
- 案例研究1：Avis Budget Group
- 透過庫藏股發出公司訊號
- 故意發出的訊號
- 被誤導的股價評價
- 案例研究2：Bed, Bath & Beyond
- 庫藏股的潛在風險
- 第5章 特殊目的收購公司（SPACs）
- 尋找營運公司（時間非常重要）
- SPAC套利和認股權證的潛在收益
- 案例研究1：WeWork合併後的泡沫
- 案例研究2：Bowlero上市後成功轉型
- SPAC 的潛在風險
- 第6章 公司分拆（Spinoffs）
- 公司分拆的4種類型
- 該選擇投資母公司或子公司？
- 案例研究1：輝瑞與普強 高負債分拆的挑戰
- 案例研究2：Biohaven 多策略結合的成功分拆
- 為什麼分拆會有效用？
- 分拆和分類加總估值法（SOTP）
- 內部人買進的分拆案例
- 公司分拆的潛在風險
- 第7章 經營團隊變動（Management Changes）
- 經營團隊的巨大影響
- 創辦人掌舵的重要價值
- 新經營團隊在前公司的表現
- 薪酬過高還是應得回報？
- 案例研究1：Qualtrics 高薪酬結構的企業挑戰
- 案例研究2：通用電氣 持續精簡與轉型的典範
- 經營團隊變動的潛在風險
- ◦結語◦
- ◦致謝◦
- ◦參考文獻◦
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